Documentation

Facturation

Ce module permet d'émettre des devis et de suivre les factures de l'association, en s'appuyant sur la base clients (destinataire), le fichier partenaires / intervenants (prestations) et le référentiel de lignes de devis.

Accès

Menu latéral → Facturation

Modules requis : Actions (moteur devis / factures), Clients (destinataire du devis), Partenaires (intervenants). Le module Trésorerie est nécessaire pour les encaissements.

Onglets

• Devis — création, suivi et transformation en facture
• Factures — brouillons, émission et encaissement

Facture à la volée

Sans devis ni partenaire enregistré :

1. Cliquez sur + Facture à la volée
2. Choisissez particulier ou entreprise et renseignez l'adresse du client
3. Ajoutez les lignes une par une : aucune ligne n'est incluse par défaut

- Article du référentiel : menu déroulant puis + Ajouter - Article personnalisé : bouton dédié (titre, description, tarif)

1. Tarif : optionnel (0 = pas de montant sur le PDF)
2. TVA : taux optionnel par ligne si l'association est assujettie
3. Enregistrez le brouillon, vérifiez-le, puis émettez et encaissez comme les autres factures

Le client n'est pas ajouté au fichier partenaires.

Émettre un devis

1. Cliquez sur + Nouveau devis
2. Choisissez le client dans la base clients : ses coordonnées figurent sur le devis
3. Choisissez le partenaire puis cochez un ou plusieurs intervenants (profils et prestations)
4. Composez le devis avec le référentiel de lignes (bouton « Référentiel lignes »)
5. Enregistrez le devis

Le devis est numéroté automatiquement (ex. 2026-001).

Référentiel

Le référentiel des lignes de devis est partagé avec le module Actions (Référentiel lignes). Vous pouvez y définir des modèles de prestations, profils intervenants, etc.

Cycle devis → facture

Après acceptation :

1. Brouillon de facture (sans numéro) — modifiable
2. Émission — numéro définitif attribué
3. Encaissement — statut Payée (Trésorerie)

Statuts de facturation

Lien avec le module Actions

Les devis créés depuis Facturation génèrent un dossier technique (action externe) lié au partenaire. Vous pouvez aussi créer des devis depuis une fiche action existante ; ils apparaissent dans les deux modules. Les brouillons de facture (y compris à la volée) se modifient depuis Facturation ou Actions.

Droits